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农业股开始“脉冲”上涨,后市怎么看?
毓美美作答:现在俄乌战争出现了,粮价涨起来了,一场新的粮食危机即将启幕。掌握着全球粮食运销的四家跨国公司为了挣更多钱,又要砸钱囤粮一番,先打击本土企业,再着手慢慢控制该国的粮食产业。
由于农业生产恢复需要时间,即便俄乌两边把停火协议签了,国际粮价的波动恐怕也不会停。全球粮食安全局势又要回到弱肉强食的老路上,过去能买到的东西、将来可能会买不到了,最起码会多花很多冤枉钱。
由于战事的继续,导致全球大宗商品集体上涨,比如原油,农产品,化工产品,有色金属,航运等都涨价了。我们可以重点关注农业股,除了俄乌冲突逻辑,同样还叠加两会逻辑。
大力推进数字乡村建设是我们的国策,数字赋能农业是大势所趋,把数字化应用到农业生产、流通、运营各个环节是未来农业的发展方向。农业数字化与汽车新能源化是同样重要的,都有国家政策支持。
农业作为关系国计民生的第一产业,地位作用无疑十分重要。但是随着社会的发展和科技的进步,农业在经济活动中的比重分量却不断下降,这是大的发展趋势,不会因为政策的短期调整而改变。在这个大的背景下,农业市场整体上会逐步萎缩,农业企业争夺的主要是存量市场,发展缺乏足够的想像空间,因此,农业股表现出来的走势,就是相关政策或消息出来了,就炒作一波,之后就不太受市场资金的关注。把握这一特点后,农业股也是有机会的,从波段行情来看,一个就是炒作每年年初的政策行情,另一个就是猪周期,这个大概是4年左右一个周期。从长线来看,每个细分行业的龙头还是比较看好,毕竟农业的产业发展集中度会越来越高,在优胜劣汰的情况下,市场和资源会越来越向头部公司聚焦。
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