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崩盘!怎么看待美国科技股昨晚崩盘?
昨天美国科技股大幅下跌,原因就是美国要对四家科技公司开展反垄断调查。
市场就是这样,无风不起浪。根据路透社的报道。美国政府准备对亚马逊、苹果、Facebook和谷歌启动大规模反垄断调查,以确认这些科技巨头是否存在凭借其市场力量破坏市场公平的行为。
受此消息影响,苹果下跌1.01%,Facebook下跌7.51%,谷歌母公司Aiphabet下跌6.12%,亚马逊下跌4.64%,由此造成纳斯达克科技股暴跌,连微软在内,五大科技巨头市值缩水1631.91亿美元,可见美国反垄断调查威力多么大。
美国的反垄断法主要有三部法律组成,包括1890年颁布的《谢尔曼反托拉斯法》,1914年的《联邦贸易委员会法》和《克莱顿法》。根据这些法律,如果企业规模和市场份额达到一定程度,有可能会触犯法律,一旦被裁定具有市场垄断行为,企业可能面临巨额罚款、赔偿、拆分、解散等处罚措施,对企业影响不可谓不大。
科技企业中,微软曾经两次受到反垄断调查,其中2000年微软被告上法庭,哥伦比亚地区联邦法院裁定微软违反《谢尔曼法》,欲将微软一分为二,后来微软上诉后,和联邦法院和解,避免了拆分。由此可见,如果联邦政府真的对四大科技巨头进行反垄断调查,他们的日子肯定不会好过。
首先他们要投入大量的人力物力应付检查,其次要对自己的业务、产品、规则进行梳理,再次要动员各方面的力量进行游说。即便最终不被裁定拆分或处罚,调查期内对企业经营管理造成重大影响是肯定的,股票下跌也在情理中了。
最终结果如何,我们静观其变好了。
美国的思路不一样。科技股暴跌是因为反垄断。美国司法部已经对高通做出反垄断判定,而如今美国司法部将对更多大型美国科技企业发起反垄断调查,这里面包括谷歌和脸书。其中有人还在呼吁分拆脸书。
每当美国经济遭遇外部摩擦,美国人的思路并不是保护大企业,恰恰相反,他们会反垄断,来促进竞争,他们认为创新是依赖竞争的,而大企业会阻碍创新的发生。
创新依赖竞争这个理论其实说来简单,最早就是《进化论》的观点。美国的创新目标不是单一性的,而是随机性,然后优胜劣汰。比如当年日本DRAM芯片很发达,那么日本人就从64KB研发到128KB,在研发到256KB,直到行业第一。日本的政策保护大企业,他们强调集体精神。而提升性能是大企业最擅长的做法,那就是为现有创新提供最好的设备。比如我们为智能手机提供最好的芯片,让他越来越快。大企业这方面很优秀。
但是,大企业不适合搞创新突破。比如如果智能手机即将代替传统手机,诺基亚没办法,英特尔也没办法,微软更没办法。他们就停留在了PC时代。但是小企业,由于基数众多,又要弯道超车,他们会主动去创新,然后优胜劣汰之后,科技树点对的小企业,更上一层楼。而大企业,很多就进入了历史尘埃,如柯达,诺基亚的手机。如果未来有新的产品替代智能手机呢?比如手表,又或者科幻片里面下面的全息投影装备:
因为你站在现在,并不知道未来创新是如何发展的,所以你只有采取广撒网,优胜劣汰的方式。也就是鼓励中小企业崛起,通过资本和研发上的支持,然后要他们相互竞争产生一个新的技术突破。而在这期间,要防止大型企业通过市场份额挤压,通过恶意收购来压制这些企业成长。
我们已知的几个反垄断产生效果的个例:
1、上世纪80年代分拆AT&T和对IBM反垄断产生了微软和苹果。实际上微软和苹果早期都是PC上的,而IBM本该更有优势。而比尔盖茨的母亲也是IBM的高管,这让比尔盖茨早期对于互联网有更多接触。
2、英特尔每年100亿美元研发尚未建立起来的行业壁垒。如今英特尔7纳米的芯片都攻克不了,卡在半空,GPU和手机芯片架构都遇到了逐渐成长起来的对手。GPU的并联运算,甚至于一定程度上开启了AI时代。而ARM一步步的从无到有。
3、马斯克的SPACE X。如果说企业垄断是事物的一面,那么NASA的垄断则是另一面。如果没有租给马斯克发射平台,那么猎鹰系列就不能从1走到9,猎鹰9造价6000万美元,由于可以回收,未来成本有可能下降到极限的6万美元(当然不可能如此完美)。
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昨天(6月3日),美国三大股指收盘涨跌不一,受到科技股集体调整的拖累,纳斯达克指数收盘跌幅超过1%。国内有报道称,美国科技股昨晚崩盘!一夜醒来,脸书、苹果、亚马逊、奈飞和谷歌市值共计蒸发超过1万亿元人民币。
其实,这根本还不能算什么崩盘。之前提过多次了,这几年来,美股,特别是纳斯达克指数居高不下,70-80%是靠着高科技巨头五大家FAANG(Facebook、apple, Amazon、Netflix、Google)支撑着的。截至2018年底,以上五家公司的市值总额已达到3万亿美元,占纳斯达克总市值75%以上,接近80%。
而昨日它们的集体重挫(苹果收跌1.01%、谷歌收跌6.12%、脸书大跌7.51%,亚马逊收跌4.64%,市值一日之间共计蒸发超过1400多亿美元(超过1万亿元人民币)是多个利空的合力而成:
1、 美国早就出现了反垄断、拆分它们的声音了,最近,以民主党总统候选人伊丽莎白为代表,说互联网巨头已然垄断了市场,她要是当选的话,将会像当年拆分AT&T一样,拆分FAANG……
2、 它们之前涨得太高太久了,股价早就高处不胜寒了,即使跌去20%、甚至30%,也都在正常的调整区间;
3、 在加上中美贸易战等利空因素……
因此,我认为,昨天纳斯达克的下跌,还远不能算崩盘,甚至连暴跌都不能算。纳斯达克昨天收在7333点,即使和纳指最高点8176相比,也才不过跌去10%而已。之前我曾多次提出,因为之前连续上涨太多年了,已经超过了正常的股市周期了,所以,美股哪怕跌去20%、甚至30%,都还属于正常调整。
虽然有诸多不利因素,会对美国科技股产生不利影响。但是,美联储昨日已声称将减息(最快9月开始),甚至QE(货币量化宽松),果然,今天美股应声调头回升,纳斯达克收市大涨近200点,反弹了2.65%。
总之,我依然维持之前的判断,总体而言,看来美股可至少撑到2020年底,确认将特朗普留在白宫再干四年之后,才有可能进入下行周期。
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