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正邦科技暴跌9%!业绩爆雷、猪价连降,猪企还能好吗?
正邦跟新希望是一样,除了自己的小猪,很多是外购的;在早期猪价贵、猪苗便宜时候,快速赚了不少钱;后边为了利润为了规模,小猪价格很贵还大批量买,现在猪价下降了,一涨一跌,这批猪就要亏钱了;
外购小猪的基本上成本都在11-12左右,现在基本上就是11元,算上人工,基本上就是不赚钱,所以他们买的那批小猪基本上就白干了;过去时候都是很赚钱的,现在不赚钱自然公司也就不值钱,出现下跌情况了,而且下跌降是持续性的,毕竟猪价整体是下坡的;自繁自养的猪场则是不一样的,自繁自养的成本在8元左右,代表的就是牧原,单个利润是变少了,但是可以通过增加产量继续保持利润的增加;所以很多人对于牧原的成绩都是怀疑的;
牧原前段时间是卖了不少小猪的,小猪价格又高,自然利润很充足,虽然我也认为牧原有点造假,但是这一波较量,牧原的自繁自养在猪苗高价区狠狠赚了一批;其实就是把高价苗卖给了正邦、新希望他们,然后后者白白干活;牧原狠狠赚了一笔,所以并不是养猪不赚钱,而是育肥的猪场不赚钱;
加上代养的猪场,农户管理相对来说非的可能更大些,代养的很多是外行的,对于养猪技术经验并不是很丰富,所以发病率相对更高一些;代养公司的技术员,基础服务的水平也大部分比较弱,不像自繁自养大规模场,更会重视技术,所以发病多,很容易理解;
育肥给猪企带来快速的高利润,但是当此猪苗高价,猪价低的时候赚钱就很难了;现在要想赚钱还得自繁自养,虽然赚钱慢一些,但是成本也会低很多;很多人目光集中在牧原造假,其实赚钱亏钱的原因就是育肥与自繁自养的区别,另外就是盲目追求业绩,扩大规模导致的本来有的利润也都丢了;
正邦科技主营业务是什么,属于什么概念?
这个公司主营业务是饲料农药等,兼有生猪养殖业务,属于农业概念,在一号文件下发的时候也有所受益。
主要优势有:
18年猪价平稳回落概率小
截止到17年底,能繁母猪最新数据已经跌到3424万头,比年初要下降6.6%,下降的强度和持续时间都超过了市场预期。
18年的出栏量同比增长=能繁母猪(0.95)×MSY(1.04)×出栏体重(1)-1=-1.2%,所以18年生猪出栏量下降可能会超过1%。
政策走向上来说,18年除了开征环保税之外,全国都会继续淘汰那些不达标的小养猪场,总体去产能,再加上土地审批、环保评审征税等门槛越来越高,新加入养猪队伍的也会也越来越少,预计全市场的整体产量不会有多少增长。
加上正邦科技的出栏持续高增长,快速放量。生猪出栏从2007年8.32万头,到17年342.25万头,复合增速达到了45.02%。
种猪存栏也达到了将近35万头,当前种猪产能可以支撑18年700万头以上的生猪出栏量。保守估计,18年和19年的生猪出栏量将会在650万和1100万头左右。
另外,17年开始,正邦科技把养殖模式从自繁自养盖成了“公司+农户”。猪舍改建支出虽然增加,而且被迫放慢了节奏,降低了出栏量,然后又外购仔猪来锁定农户,整体成本偏高。
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