黄金从跌幅中复苏,后市看涨信号还在吗?
3 月 3日,美联储紧急宣布降息 50 个基点,黄金应声大涨,再次站稳 1600 美金大关。国内黄金价格也是“闻风而起”,涨幅一度超过了 2% 。
浮云君对于黄金的看法一直都没有改变:最近一两年是金融危机爆发的“高危期”,在恐慌情绪的助推之下,黄金价格会突破阶段新高,乃至于攻破历史大关都是存在可能性的!
上图为国际黄金价格的日 K 线走势图,从图中可以非常明显地看出:黄金最近一段时间的走势波动非常剧烈,但是整体的走势区间还是在围绕 1600 美金关口在调整。
受新冠肺炎疫情在全球蔓延影响,避险情绪进一步加重,2月黄金再度成为市场的炒作热点。
但令市场大跌眼镜的是,上周金价冲高至1689美元/盎司后,开始大幅回落,甚至上周五一个交易日就创下了近4%的跌幅,一度跌至1570美元/盎司下方,黄金市场重新进入高波动模式。
由于全球疫情已开始拖累经济,全球央行未来降息的预期增强,金价再次获得支撑,目前重新回到1600美元/盎司附近。
2.现存利弊影响因素
弊:
(1)2月金价快速上涨,积累了大量获利盘,市场存在获利抛盘和价格回调的压力;
(2)全球股市和商品普跌,导致机构流动性紧张,机构对金银持仓进行了减仓;
(3)大宗商品价格普跌,引发市场对未来通胀数据不佳的担忧,金价承压下行;
(4)自2019年下半年以来,金价持续走高,已创下七年新高,过高的黄金价格引发市场对未来黄金实物需求的担忧;
隔夜 COMEX 黄金震荡偏弱。 上周美股大幅杀跌,市场恐慌情绪下,担忧引发新一轮金融危机,对通胀预期转为通缩预期,由此对黄金不利。此种情况在此前美股大幅杀跌之时也经常出现。不过,美股跌幅近 20%时,随即展开快速反弹暂缓了市场的担忧,但投资者仍然会关注疫情在国外的扩散情况。如果日趋严重,宏观情绪可能再度恶化,美股反复带动市场情绪继续回落;如果各国特别是美国表态能有效抑制,金融市场的回暖或缓解当前宏观压抑的状态,对由此而走弱的资产包括黄金来说反而不是坏事。
技术面来看,黄金上涨形态并未被完全破坏掉,但金价较大跌幅下,短期流动性“失血”下也难有很好的表现,黄金或进入换挡缓涨走势。
首先需要强调一点,2月28日黄金的下跌并不是一个下跌趋势,只是暂时的回调而已,而即便是进行了回调,黄金整体的上涨预期依然存在,而且最近还可能有新一波上涨行情。
我在专栏中对于黄金的价格走势有详细的分析,这里简述观点。
黄金2月28日出现了回调,很多人认为这是一次暴跌,但实际上我们可以注意到,从2019年开始黄金的上涨趋势就并未停止从今年1月2日开始黄金上涨了接近70美元,这样的上涨幅度已经较为良好了。即便是在这次下跌之前,黄金一度上涨到了1690美元的水平,这样的上涨,其中有一些过热反应,也透支了一部分疫情,对经济冲击的预期,因此出现回调也是正常的。
不过这不影响黄金的整体上涨预期,因为现在全世界经济处于下行阶段,各国央行都开启了降息通道。只要这些流动性不收回,央行的政策不转为加息通道,那么黄金的上涨就不会停止,我依然维持之前的判断,黄金会在未来的1~2年内达到一个近期的高点,并有一定概率会冲击19221美元的历史高点。
另外短期之内黄金还有可能迎来新的一波上涨行情,这是因为美联储现在已经释放了降息预期,随着美联储降息的时间节点越来越临近,更多的信号会佐证降息的信息,这样黄金就受到支撑,继续上涨,再加上最近疫情,对于全球经济的冲击已经逐渐显现,可能3月份黄金的上涨真正波峰才会来到。
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